Claudio Santamaria

Rome, 1943, onder nazi-bezetting, de Eeuwige Stad is de thuisbasis van het circus waar Matilde, Cencio, Fulvio en Mario werken als circusfreaks.

In Brazilië, in de regio Mato Grosso, komt een groep Guaraní-indianen in opstand tegen de fazendeiros die hen uitbuiten.