Op het subtropische Japanse eiland Amami-Oshima bestaan al eeuwenlang natuur tradities. Tijdens een traditionele dansavond bij volle maan, ontdekt de 16 jaar oude Kaito een drijvend lijk in zee. Zijn vriendin Kyoko probeert hem te helpen deze mysterieuze ontdekking te begrijpen. De dode man blijkt een connectie te hebben met de moeder van Kaito. Wanneer hij daar achter komt realiseert hij zich dat zijn relatie met zijn ouders is veranderd. Ondertussen worstelt Kyoko met het feit dat Isa, haar zieke moeder, op sterven ligt. Samen worden Kaito en Kyoko langzaamaan volwassen, ze ervaren de onderling verweven cycli van leven, dood en liefde.
Het Amami-Oshima eiland. Een veertienjarige jongen vindt een lichaam drijvend in zee. Hij schakelt de hulp van zijn vriendinnetje.
Op het subtropische Japanse eiland Amami-Oshima bestaan al eeuwenlang natuur tradities. Tijdens een traditionele dansavond bij volle maan, ontdekt de 16 jaar oude Kaito een drijvend lijk in zee. Zijn vriendin Kyoko probeert hem te helpen deze mysterieuze ontdekking te begrijpen. De dode man blijkt een connectie te hebben met de moeder van Kaito. Wanneer hij daar achter komt realiseert hij zich dat zijn relatie met zijn ouders is veranderd. Ondertussen worstelt Kyoko met het feit dat Isa, haar zieke moeder, op sterven ligt. Samen worden Kaito en Kyoko langzaamaan volwassen, ze ervaren de onderling verweven cycli van leven, dood en liefde.