Het verhaal van Jakob Fabian, een Berlijnse reclametekstschrijver, die getuige is van de ineenstorting van de vooroorlogse Duitse samenleving.
Berlijn, de jaren 20. De jonge Jakob Fabian is overdag werkzaam in de reclamesector en is 's nachts te vinden in de straten waarin hij rondzwerft. Voor Cornelia, die haar eigen pad in de filmwereld aan het bewandelen is, valt hij als een blok. Terwijl haar acteercarrière stilaan een vliegende start maakt, worstelt hij met zijn toekomstperspectieven.
Bewerking van Fabian: Verhaal van een moralist, een roman van Erich Kästner die in mei 1933 door de nazi's werd verbrand.